于清教：深度调整周期下 锂电装备企业的存量挖掘与增量开拓

中关村新型电池技术创新联盟/电池百人会理事长于清教

1月23日，广东捷盟智能装备股份有限公司（以下简称“捷盟智能”）成功举办以“乔迁焕彩 新耀启盟”为主题的新总部乔迁暨新产品发布会。发布会上，捷盟智能全新发布了固态电池用干法电极辊压成膜设备、隔离膜U型涂布机、光学膜涂布机、储能&动力电池涂胶系统等智能装备系列新品，标志着公司在技术研发实力与市场战略布局上迈向全新台阶。

“我们正处在一个伟大的能源变革时代。当前，我国电池新能源行业已建立起坚实的基础，并展现出强劲的活力。”发布会上，中关村新型电池技术创新联盟/电池百人会理事长于清教在致辞时提到，电池新能源整个行业正经历从产能扩张到深度调整的周期性洗牌，行业的竞赛，正从单一的规模与成本比拼，转向高质量内生增长与全球化外延扩张的双重跃迁。

研究机构EVTank在1月15日发布的最新统计数据显示，2025年，全球锂电池总体出货量为2280.5GWh，同比增长47.6%。其中，中国锂电池出货量达1888.6GWh，同比增长55.5%。

全球出货量大幅超预期增长，主要得益于储能电池领域的强劲表现：全球储能电池总体出货量达到651.5GWh，同比增长高达76.2%，且大部分出货来自中国企业。

在储能领域，工信部已给出路线图：2027年新型储能产业步入规模化发展初期，全国新型储能装机超过1.8亿千瓦；2030年新型储能产业全面市场化发展，超过2.4亿千瓦；2035年超过3亿千瓦。

动力电池方面，2025年全球出货量为1495.2GWh，同比增长42.2%。EVTank预测，到2026年全球锂电池出货量将达3016.3GWh，2030年将进一步增至6012.3GWh。

同时，中汽协也公布了最新数据，2025年我国新能源车产销双双突破1600万辆，已连续11年位居全球第一。

于清教预计，我国新能源车市场渗透率将稳定在50%以上，2026年新能源车产销将达2000万辆，2030年市场保有量将突破1亿辆。

此外，根据电池网统计的2025年电池新能源产业链投资扩产项目相关情况，与2024年相比，2025年项目数量虽有小幅增长，但投资总额却从6280亿元大幅下滑至4530亿元左右，同比下降28%，映射出行业增长动能正从“量”到“质”与“新”的结构性转变。

“电池新能源产业的画卷正在重新铺展，而装备环节，正是那支最先落下、并勾勒未来的笔——电池及上游材料产能扩张的理性回调，必然传导至设备需求的周期性波动与验收节奏的调整。”于清教分析称，随着电池新能源行业向从“价格战”向“价值战”跨越发展，也蕴藏着更多的市场机遇，这其中，技术迭代是驱动装备需求变化和竞争格局重塑的核心变量。无论是旨在提升效率与安全的大圆柱电池、被视为终极解决方案之一的固态电池、聚焦资源战略安全的钠电池，还是人形机器人、低空经济、电动船舶等新应用领域，都将带来新的设备增量空间。

于清教举例道，在固态电池领域，在纤维化、胶框印刷、等静压等全新工艺环节，市场需要从零到一的全新定制设备，这是新的增量开拓市场。在干混、辊压、叠片、化成分容等适配环节，则要求对现有设备进行极致的精细化升级改造，这更是对设备价值的深度挖掘。而在其他工序段，也需要对设备进行针对性地适配改造。

EVTank预计，全球锂电设备市场规模在2030年将超2987亿元，同期，固态电池设备市场规模将超千亿元。

而从目前锂电装备行业竞争格局来看，呈现出典型的“金字塔”结构，销售额排名靠前的企业基本为上市公司，拥有强大的资本和规模效应、品牌壁垒。

于清教认为，在此格局下，中小型及新兴企业若想突破重围，依靠简单的价格竞争或局部模仿显然难以与头部企业展开竞争。其生存与发展必须根植于两大核心战略：一是存量挖掘，突破关键领域的核心技术，在特定工序或新型技术上建立不可替代的“护城河”；二是增量开拓，走 “专精特新”的差异化特色路线，在特定电池类型或海外等特定市场建立起自身独特优势。

围绕固态电池等下一代电池技术，涂布机成为“竞赛核心技术”之一，捷盟智能正紧紧围绕头部客户的工艺新需求，对设备不断进行改进和提升，构建了覆盖“实验室-中试-量产”的全链条创新能力。

“捷盟智能紧扣技术变革的脉搏，在核心工艺上已形成深度积累，并前瞻布局下一代电池技术市场，且已开启海外市场布局”，于清教期待：以捷盟智能为代表的中国智能装备公司，未来以长期主义的信念，以持续创新的魄力，共同开创一个由中国装备支撑并引领的全球新能源产业高质量发展新时代！