崔东树：预计电动车电池装车需求增长持续慢于整车总量增长

8月17日，乘联会秘书长崔东树发布7月新能源车锂电池市场分析，近两年新能源汽车和储能行业高度景气，对电池的需求急速增长，新能源车用电池的装车占比下降。随着俄乌冲突加剧和新能源储能占比日益提高，储能需求暴增。

由于镍、钴的价格高涨，形成三元锂电池与磷酸铁锂电池的差异化增长。1-7月磷酸铁锂电池装车量达到总量68%，成为近期的增长热点。

另外，随着政策推动的插混持续走强，纯电动走势疲软，预计电动车的电池装车需求增长持续慢于整车总量增长。

崔东树分析指出，目前动力电池的装车占比持续下降，内销车型合格证电池装车的三元电池占比大幅下降。

数据显示，2020年动力电池装车的生产电池装机率达到76%，2021年是70%，2022年是54%，2023年是52%。其中三元电池装车比例也是逐步降低，从80%的比例降低到2023年的50%的比例，而磷酸铁锂电池从71%降到了55%的比例，两个都是生产过剩和库存相对表现压力较大的。

随着储能等产业的发展，尤其是俄乌危机带来的世界能源危机，储能等产业的电池需求增长很快，导致装车的电池占比下降较明显。

2021年和2022年动力电池的增速低于整车增速，今年的动力电池增速基本持平整车增速。

动力电池装车需求方面，三元电池占比大幅下降，磷酸铁锂电池增长较大。数据显示，2019年需求增长10%；2020年内销车型动力电池装车64GWh ，需求增长2%；2021年动力电池装车155GWh,需求增长143%；2022年装车295GWh，需求增长91%；2023年1-7月装车185GWh需求增长37%。其中，三元电池2019年增长21%；2020年下降7%；2021年增长91%；2022年增长49%；而2023年1-7月份增长6%。磷酸铁锂的电池增长比较大，2019年下降8%，2020年增长20%；2021年增长227%；2022年增长130%；2023年的1-7月增长60%。

针对汽车电池需求方面，崔东树表示，乘用车电池需求增长持续较强，2023年的纯电动乘用车的电池需求增长30%，而插混乘用车的电池需求增长125%，持续较强增长。客车的电池需求相对低迷。专用车的电池需求也是较快增长。

从电池装车占比看，近几年动力电池的需求结构在快速变化之中。2020年还是乘用车纯电动第一，纯电动客车第二，纯电动专用车第三的格局，而插电混动乘用车只是第四位的状态。而到了今年看，纯电动乘用车仍然保持第一位，而插电混动乘用车上升到第二位，纯电动专用车上升到第三位，而纯电动客车下降到第四位的水平。

电池企业格局方面，企业的竞争格局形成宁德时代和比亚迪两者相对较强的特征。

崔东树指出，过去几年，电池市场的竞争格局并没有发生明显的变化。由于动力电池市场的技术进步相对比较缓慢，而规模增长特征相对明显，因此，电池企业获得了较强的生产和装车数量增长的特征。

原有的电池的格局没有明显变化，看谁投资多，然后谁就能获得较大的市场份额，从而形成主力电池企业扩张表现持续较强的特征；而中小型电池企业也有靠技术或其它方面突破获得一定增长的机会。因此，电池格局在高速增长中应该说总体相对稳定。

但是未来电池产业变化的机会相对较大，未来整车企业造电池或整车联合相关的企业共同造电池的趋势日益的明显，电池企业逐步会形成整车的核心配套的产品。