三万吨磷酸锰铁锂正极材料落户山西临汾！动力电池需求拉动铁锂产量大幅上涨

【编者按】正极材料周报，系电池网（微号：mybattery）与国内知名企业——容百控股（微号：rongbaitouzi）下辖公司——容百科技联合推出正极材料资讯类周报（每周一推出，归属“电池智库”栏目），旨在通过更具价值的数据、报告或资讯等给行业带来更加客观的认知和分析，给实业制造以不同的视角和思维，同时我们将根据读者、行业、公司需求推出深度研究与项目对接，引进国外先进技术和合适资本推动中国正极材料行业的商业化应用进程。另外，探索与企业或机构联办栏目也是更大程度地满足公司和市场、用户需求。我们期待着您的关注、参与和支持！

电池网总编室 容百控股 容百科技

2021年1月18日

图片来源：电池网网友供图

【项目】三万吨磷酸锰铁锂正极材料落户山西临汾 一期投资4.5亿元

1月13日消息，电池网获悉，近日，由临汾市中贝科技有限公司、深圳市鹏冠新材料科技有限公司、四川百民冠达实业有限公司三家共同投资的中贝材料三万吨磷酸锰铁锂正极材料项目签约落户山西临汾市尧都高新区。

据悉，该项目一期投资4.5亿元，总占地6万平米，其中建筑面积10000平方米，预计2021年7月调试。该项目采用EPCC（设计、采购、施工、开车）一体化智造，拟全面建成数字化智慧工厂，实现先进制造技术和先进信息技术的高度耦合与集成，提升生产线的全过程管控与优化能力，打造智慧锂电材料工厂新模式，推动锂电行业的大发展。（来源：电池百人会-电池网）

【分析】5G手机出货量连续七个月占比超60% 今年仍带动钴酸锂需求

据信通院数据显示，12月国内手机市场出货量2659.5万部，同比下降12.6%；1-12月，国内手机市场总体出货量累计3.08亿部，同比下降20.8%。

其中5G手机方面，12月国内市场5G手机出货量1820万部，占同期手机出货量的68.4%，这已是连续七个月占比超60%。前12个月，5G手机累计出货1.63亿部，占比为52.9%。

5G手机的快速发展将带动钴酸锂市场。据SMM调研，2020年中国钴酸锂产量7.5万吨，同比增加22%。2020年中国锂电池行业对钴酸锂材料需求总量较2019年同比上涨16.9%，主要是疫情影响居家办公、娱乐等需求增加，5G手机备货需求亦有拉动。SMM认为，2021年5G手机普及会继续带动钴酸锂需求增加。随着5G通讯基站不断普及，各大龙头手机供应商陆续推出全新5G机型，手机平均带电量的提升，消费电子对钴酸锂离子电池的需求同比增速将转正。（来源：上海有色网）

【聚焦】钴锂价格涨幅过高 消费电池价格欲调涨

电池及下游终端市场：小动力方面，电动两轮车需求减弱，对电池需求渐少。一方面由于天气寒冷，消费者骑车出行欲望减弱，此外之前共享电单车集中过度投放，部分地方政府因整治市容着手管制电单车乱象，同样对需求造成一定程度的打压。3C方面，上游钴酸锂价格继续上行叠加下游笔记本平板等终端需求仍然向好，小厂原料缺货情况继续维持，部分大厂同样迫于成本压力，有计划提涨电池价格以转移部分成本。

后市预测：钴方面，钴中间品库存紧张炒作预期略非理性，上周钴价亦大幅上调，下游买涨订单增加，备库或至春节后。一季度国内钴中间品库存紧张确定，但集中于近期采购，价格大幅上调后；若后期南非物流并未如预期管控升级等继续恶化，需求提前预支，春节后价格或现回调。锂方面，国内锂盐趋势逐渐向好，供应端1季度仍将保持较低水平，国内年底备货仍将持续，年前价格仍将继续上涨。（来源：上海有色网）

【市场】后疫情时代全球钴供需结构向好 钴价缓步上行

2020年钴价整体呈现震荡小幅上行的趋势。2020年钴价呈V字变化趋势，回首2020年，钴产品价格波动主要受到以下三点因素影响：钴资源供应变化，终端实际消费情况，产业链一体化趋势对钴资源定价模式的影响。

钴资源供应变化：自年初以来，受新冠疫情影响，钴矿开工率受到部分影响，总体供应预期16.15万吨金属吨，同比减少1%；影响更大的是物流方面，疫情影响下南非实施“封国”政策从3月26日至5月1日，非洲80%以上钴原料需经过南非港口运输至国内，因此国内5-6月钴原料出现供不应求结构。下半年疫情影响物流持续，国内钴原料持续偏紧。

终端实际消费情况：中国钴消费超八成流向锂电池行业，其中数码锂电对钴的需求是动力锂电的两倍。2019年5G潮流兴起伊始，厂家纷纷备货，下半年数码市场表现良好，而动力市场则在年中补贴过渡期过后一路颓靡，拖累钴价。2020年新能源市场复苏受疫情影响，延缓至下半年；数码市场表现超预期，一方面疫情影响居家办公、娱乐需求增加，另一方面处于5G换机潮初始阶段，需求小幅拉涨。2021年预期新能源市场增速客观，数码市场5G换机潮持续，预期乐观。

产业链一体化趋势对钴资源定价模式的影响：2019年宝马、SKI，2020年特斯拉、三星SDI等终端车厂、电池厂相继发布与钴矿供应商签署钴原料采购协议消息，随着产业链一体化程度加深，传统的冶炼厂与矿商根据金属价格谈判折扣定价原料的模式已不再能满足市场需求。计价模式的博弈反映了市场供需强弱的变化，未来随着钴市供需逐步达到均衡，钴价震荡幅度将会逐步收窄。（来源：上海有色网）

图片来源：天华超净

【公司】天华超净控股子公司与AMG签署锂辉石精矿扩产及5年独家合作协议

1月13日，天华超净（300390）发布公告称，公司控股子公司宜宾市天宜锂业科创有限公司（以下简称“天宜锂业”）与巴西AMG矿业公司（以下简称“AMG”）签订《锂辉石精矿扩产及5年独家合作协议》。

公告显示，天宜锂业2020年10月30日与AMG签署锂辉石精矿长期协议，AMG同意从2021年至2023年销售给天宜锂业每年最少6万干吨，最多不超过9万干吨锂辉石精矿。双方在2023年10月15日前以书面达成一致，可以选择再延长2年。

本合作协议要求AMG新增提供至少200,000干公吨锂辉石精矿，该数量产品在AMG产能扩张完成后5年期间内交付完成，新增产能独家供应给天宜锂业。（来源：电池百人会-电池网）

【行业】锂盐供需结构出现反转 氢氧化锂逐渐拨开云雾

2020年底，锂价反弹趋势主因供需结构出现转折，了解到一季度将延续年底备货情绪，叠加部分厂家1-2月份相继停产检修，至市场或出现集中备货采购行为，因此我们预计供需结构偏紧或将加剧，SMM预计一季度价格或将稳步提升至7万元/吨。二季度开始，部分锂云母提锂生产企业新增产能逐渐爬坡供应增加，盐湖系随着气温回暖开工率回调，整体供应端开始上行，而5、6月为下游采购淡季但需求仍保持增长，预计价格或将持稳，三、四季度需求端逐步开始冲量，碳酸锂价格或将继续拉升至8万元/吨。

氢氧化锂方面，相比2020年高镍电池应用不及预期，2021年二、三季度需求端或将开始明显增量。根据SMM调研，明年特斯拉、奔驰等海外新能源车企增量将以高镍为主，预计明年对氢氧化锂需求增幅将达63%，因此国内具有影响力的氢氧化锂产量及出口量将大幅增加；国内需求方面，下游电池厂依旧保持降本政策，明年部分中低端车型的铁锂增量较为明显，但高端车型方面将逐步开始以高镍电池带动整体汽车的有效带电能量密度，而供给端出口量激增或将减少国内供应，届时将有效缓解目前国内供过于求结构，氢氧化锂价格也将缓步提升。SMM预计，2021年电池级碳酸锂均价7.5万元/吨；电池级氢氧化锂均价7万元/吨。（来源：上海有色网）

【市场】动力电池需求拉动铁锂产量大幅上涨 三元材料高镍趋势不改

2020年，中国磷酸铁锂总产量为14.7万吨，同比上涨61.2%。全年有6家企业磷酸铁锂产量超过10000吨，CR10为92.4%，CR5为68.2%。2020年12月，中国磷酸铁锂总产量为1.9万吨，同比上涨221.9%，环比增加3.2%。

2020年三元材料总产能已达到60.8万吨，较2019年新增23万吨，产能过剩情况明显，市场竞争激烈，同时三元材料大厂也逐步绑定下游头部电池企业，客户结构相对集中，一旦下游电池客户出现大规模增产或减产，上游原材料生产计划若调整不及时，会出现供应紧缺或库存大量堆积。

从产量结构来看，高镍化趋势依旧明显。2020年三元材料523占比56%，相比于2018年比重基本不变；622占比17%，相比于2018年比重下降6.2%；高镍811占比24.3%，相较于2019年比重有较大提升。（来源：上海有色网）

【智库圈点】磷酸铁锂、三元材料还有提升空间

宁德时代创始人、董事长曾毓群近日在演讲时表示，材料体系创新非常重要。未来一定周期，磷酸铁锂、三元材料还有提升空间，还是应用的绝对主流。之后可能会出现一些新的体系，需要从原子尺度入手，深入地理解材料及其界面性质，在材料体系上实现根本突破，避开很多贵金属，走出一条性价比更高的路子来，应对长远的、巨大规模的市场需求。