2022年中国动力电池全产业链库存达164.8GWh 去库存压力大增

近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国新能源汽车动力电池行业发展白皮书（2023年）》。白皮书数据显示，2022年全球新能源汽车总体销量达到1082.4万辆，较上年同期增长61.6%，从而带动全球动力电池的装机量达到518.0GWh。其中，中国新能源汽车销量达到688.4万辆，同比增长94.0%，带动中国动力电池装机量达到294.6GWh。

根据EVTank发布的数据，虽然2022年中国动力电池装机量为294.6GWh，但是出货量却高达465.5GWh，远高于装机量。2022年全产业链的动力电池库存高达164.8GWh，2022年全行业的动力电池库存达到历史新高，使得2023年行业去库存的压力大增。

从中国主要动力电池企业竞争格局来看，宁德时代依然在国内市场保持了高达48%的市场份额，排名第二的比亚迪的国内市场份额达到23%，两家企业合计占据了71%的市场份额，整个动力电池市场处于高度垄断的格局。

EVTank分析认为，国内高度垄断的动力电池市场竞争格局将随着行业的逐步成熟而得到改善，随着第二梯队动力电池企业的崛起、外资动力电池企业对国内市场的开拓以及车企自建动力电池工厂，未来动力电池行业龙头企业的市场份额将逐步降低到合理水平。

在白皮书中，伊维经济研究院对欧洲和美国出台的动力电池产业相关法案和政策、全球新能源汽车产销量情况、不同车企竞争格局、不同车型竞争格局、主要车企的动力电池供应商及供应份额、全球和中国动力电池的出货量和装机量、不同技术和不同形状动力电池格局、全球和中国主要动力电池企业竞争格局、主要动力电池企业产能及规划进行了详细的研究和分析，并针对国内排名前八的动力电池企业进行了详细的对标分析，重点对标分析了其产品和产能、经营情况以及主要客户及不同客户装机量研究。在此基础上，EVTank对2030年之前的新能源汽车及动力电池的发展趋势做了前瞻性的预测。

白皮书框架

第一章 新能源汽车动力电池行业基本属性

一、定义及分类

（一）新能源汽车动力电池定义

（二）动力电池分类

二、动力电池产业链研究

（一）产业链结构图

（二）上游原材料产业

（三）下游应用领域

三、政策分析

（一）中国政策分析

（二）欧洲和美国政策分析

第二章 2022年新能源汽车行业发展现状研究

一、全球新能源汽车销量分析

（一）总体新能源汽车销量分析

（二）不同区域新能源汽车销量分析

（三）不同类别新能源汽车销量分析（EV/PHEV）

二、全球新能源汽车竞争格局分析

（一）不同车企竞争格局

（二）不同车型竞争格局

三、中国新能源汽车销量分析

（一）总体新能源汽车销量分析

（二）不同类别新能源汽车销量分析

四、中国新能源汽车竞争格局分析

五、中国主要车企动力电池供应商及供应比例分析

（一）上汽集团

（二）吉利汽车

（三）广汽集团

（四）小鹏汽车

（五）蔚来汽车

（六）理想汽车

（七）零跑汽车

（八）宇通客车

（九）金龙客车

（十）中国中车

（十一）三一汽车

第三章 2022年新能源汽车动力电池行业发展现状研究

一、动力电池出货量分析

（一）全球出货量分析

（二）中国出货量分析

二、动力电池装机量分析

（一）全球装机量分析

（二）中国装机量分析

三、中国不同技术类别动力电池装机量分析

四、中国不同形状动力电池装机量分析

五、动力电池技术发展路线分析

（一）动力电池产业技术路线图研究

（二）动力电池替代产品技术路线图研究

（三）动力电池成本路线图

六、2022年动力电池行业发展特点分析

（一）全球新能源汽车市场方兴未艾，带动动力锂电池高速成长

（二）我国新能源汽车补贴彻底结束，加速行业向市场导向过度

（三）动力电池迎来退役潮，电池企业加大回收布局

七、中国动力电池产值分析

第四章 2022年动力电池竞争格局分析

一、动力电池企业竞争格局

（一）全球动力电池企业竞争格局

（二）中国动力电池企业竞争格局

二、中国主要动力电池企业产能及规划

三、中国不同技术类型动力电池企业竞争格局

（一）中国三元动力电池企业竞争格局

（二）中国磷酸铁锂动力电池企业竞争格局

四、中国不同形状动力电池企业竞争格局

（一）中国圆柱动力电池企业竞争格局

（二）中国方形动力电池企业竞争格局

（三）中国软包动力电池企业竞争格局

五、动力电池企业竞争格局新特点

（一）动力电池企业技术创新成果不断涌现

（二）锂电池产业链企业海外布局加速

（三）降本趋势下新型材料体系电池迎来发展机遇

（四）大圆柱产业趋势明确，应用比例将逐步提升

第五章 重点新能源汽车动力电池企业分析

一、宁德时代

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

二、比亚迪

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

三、中创新航

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

四、国轩高科

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

五、亿纬锂能

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

六、蜂巢能源

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

七、欣旺达

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

八、孚能科技

（一）产品及产能

（二）企业经营情况

（三）主要客户及不同客户装机量研究

第六章 新能源汽车动力电池行业发展趋势分析

一、新能源汽车销量预测

（一）全球新能源汽车销量预测

（二）中国新能源汽车销量预测

二、出货量预测

（一）全球动力电池出货量预测

（二）中国动力电池出货量预测

三、竞争格局预测

四、技术发展趋势预测

（一）低成本、高安全性的磷酸铁锂系电池仍具备较大市场空间

（二）从技术发展看，低钴高镍化仍是动力电池材料发展主要方向

（三）半固态电池等新体系电池未来有望打破现有竞争格局

（四）大圆柱电池降本增效技术优势明显，产业化大势所趋

【联合发布单位】

EVTank：专注于全球电动汽车及其相关产业链研究的权威第三方机构，为所有利益相关者、生产商、购买商、供应商、投资者、银行、政府提供独立而权威的专业研究服务。

伊维经济研究院：在国家主管部门支持下依法设立的一家专注于新兴产业领域研究和咨询的第三方智库，研究院下设汽车产业研究中心、节能环保产业研究中心、电子信息产业研究中心、智能制造产业研究研究中心、新能源新材料产业研究中心等专业研究中心。研究院主要服务政府、企业和金融机构，提供产业规划、招商服务、市场调研、行业研究、企业管理咨询、投融资咨询、可行性研究等专业服务。研究院总部位于北京，在上海、深圳、重庆等地方设有分支机构。

中国电池产业研究院：独立研究机构，总部位于北京，专注于新能源电池产业链的研究和咨询服务、大数据研发，致力于为客户提供权威、独立和专业的第三方行业研究报告和数据。