（一）2017-2018锂电池行业发展分析及未来3年市场预测

一、全球锂电市场规模2017年达到149.7 GWh，同比增长11.63%

真锂研究的数据显示，2017年全球锂电市场规模高达149.7 GWh，同比增长11.63%，增速不高，主要原因是消费市场的锂电需求增长几近停滞。不过，2011年以来，锂电市场总规模年均增长率高达31.36%，没有几个产业的市场增长能做到这一点，因此，依然非常难得。三大市场的具体情况见图表1：

图表 1：2011-2017年全球锂电市场规模统计

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

2017年锂电市场最大的亮点是以电动汽车市场为代表的交通市场的锂电总需求已增长到64.6GWh，首次超越消费类电子产品，成为锂电最大市场。下面分别来看。 

1、各市场的发展情况

真锂研究将锂电市场划分为消费市场、交通市场和工业储能这三大部分，其中，日韩产研机构划入消费市场这个大类的电动工具市场，真锂研究归入工业储能市场，因为电动工具电池实际上也属于动力电池。2016年还是锂电市场规模最大的消费类电子产品市场，2017年市场规模62.0 GWh，占比降为41.42%，已经退居第二位；2017年的王者是交通市场，锂电需求规模64.6 GWh，占比43.15%；规模最小的工业储能市场23.1 GWh，占比15.43%。

2011年消费市场锂电规模24.4GWh，占比82.15%，此后比重逐年走低，并最终于2017年退居第二位。2011年交通市场锂电规模2.9 GWh，占比仅为9.76%，此后逐年快速走高，并最终于2017年超过消费市场排在首位。2011年工业储能市场锂电规模2.4 GWh，占比8.08%，2012-2017年占比始终维持在11%-17%之间。

从增速上看，2012-2017年全球锂电市场规模年均增长率最高的是交通市场，年均增长率为69.82%，工业储能市场以48.03%排在第二位，消费市场以17.16%排在最后。交通市场在2012年增长最快，达到103.45%，2013-2014年增速逐年走低，2015年增速跳跃式增长，2016-2017年又逐年走低，这主要是受中国电动汽车市场发展的影响。工业储能市场在2012年增长最快，达到79.17%，2013-2017年增速逐年走低，主要原因是占多数的电动工具市场的锂电需求日益饱和而储能市场目前尚未爆发。

图表 2：2011-2017年全球消费市场各细分市场锂电规模

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

2011-2017年全球消费市场的结构也发生了较大变化，2011年的消费市场以手机市场为主导，电池需求10.9GWh，占比44.67%，此后比重逐年下滑，到2015年占比降到29.02%，被移动电源（充电宝）超越，此后排在第二位，2017年绝对需求量首次下降为17.6 GWh，占比继续下降到28.37%。

智能手机的快速发展以及使用不可更换的软包电池的情况迅速普及，催生了移动电源市场的爆发。2011年移动电源市场需求量只有1.2GWh，占比4.92%，排在第四位，2012-2017年以年均75.83%的增速飞速发展，2013年增速高达200.00%，2014年以9.9 GWh占比22.86%，超过平板电脑和笔记本电脑排在第二位，2015年移动电源市场以18.6GWh的需求量占比34.38%，首次超越手机市场，排在首位，此后始终排在首位，占比逐年增加，2017年需求量25.3 GWh，占比高达40.79%。需要提及的是，移动电源市场消纳了大量的消费电池次品。

平板电脑市场2011-2014年需求量有所增长，2015-2017年出现负增长，占比在7%-17%之间，2017年需求量为5.0 GWh，占比8.08%。笔记本电脑2011-2017年发展平稳，需求量在8.9—9.3 GWh之间，逐年增加，2016年稍有下调，占比在14-37%之间，逐年减少，2017年稍有增长。

图表 3：2011-2017年全球交通市场各细分市场锂电规模

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

以电动汽车为代表的交通市场自2011年电动汽车商业化元年以来高速增长，成为锂电市场发展的最大动力。从图表3可以看到，2011年交通市场规模仅有2.9GWh，占比9.76%，到2017年发展到64.6 GWh，是2011年的22倍还多，年均增速69.82%，占比也因此迅速上升到43.15%。需要提及的是，电动汽车市场的高速发展，生产汽车电池过程中所产生的次品电池，一部分进入到了电动自行车、电动三轮车以及低速电动汽车等其他交通市场，直接带动了这些细分市场的锂电需求。

电动汽车市场锂电规模2011年仅为1.8GWh，但也占到了交通市场的60.00%，到2017年扩大到53.8 GWh，是2011年的29倍多，占比也进一步提升到了83.28%。交通市场中的第二大细分市场是电动自行车市场，2011年该市场的锂电需求是0.7GWh，到2017年迅速扩大到5.9GWh，年均增幅高达47.70%，在电动自行车销量这几年增长极为缓慢的情况下，锂电应用规模的快速扩大表明该市场锂电替代铅酸电池的进程在明显加快。电动三轮车领域也大致如此，汽车电池次品在该领域的应用快速增长。至于低速电动汽车市场，则是由于汽车电池产能规模的快速扩大，使得锂电的性价比正在快速接近铅酸电池，应用也在快速增长。

图表 4：2011-2017年全球工业储能市场各细分市场锂电规模

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

工业储能市场真锂研究主要统计了电动工具、移动基站电源、家庭储能、电网储能这几类细分市场。图表4的数据显示，工业储能市场2017年规模也已达到了23.1GWh，虽然在三大市场中还是最少，但2012年以来年均增幅高达48.03%，增速方面同样远超消费市场。这种情况表明，锂电的未来将主要依赖于动力电池市场的发展。而动力电池市场的发展，近期看交通市场，远期看储能市场。

2011-2012年工业储能市场的发展主要依赖于电动工具市场，占比在78%以上，2013-2017年，随着移动基站电源的高速发展，工业储能市场由原来的电动工具一家独秀演变为电动工具和移动基站电源相互抗衡。2011年电动工具市场以2.0GWh占比83.33%，此后占比逐年下降，到2017年以11.1 GWh占比48.17%。不过，电动工具市场锂离子电池已基本完成了对镍镉电池等其他二次电池的替代，以后的市场增长空间将非常有限。2011年移动基站电源市场以0.1GWh占比4.17%，此后占比逐年增长，2012年增长200.00%，2013年更是高速增长600.00%，需求量增至2.1 GWh，占比26.92%，首次取得与电动工具抗衡的资本。2014-2016年，虽然增速放缓，但仍以高于43%的增速发展，到2017年以8.6 GWh占比37.02%。这与中国电动汽车市场的爆发基本同步，不少汽车电池次品在这个市场实现了应用，同时，对汽车电池梯级利用的试验也主要是在这个市场。

全球家庭储能市场大致从2013年开始得到快速发展，主要是与家庭光伏发电系统配套。本世纪初，欧美日纷纷开启了“百万屋顶”计划，鼓励家庭在屋顶安装光伏发电系统。这些屋顶计划大都取得了成功，但如何经济有效地利用好这些光伏电力，一直是一个难题。在电动汽车市场开启并带动锂离子动力电池价格快速下降之后，德国、日本等国先后推出相关补贴政策，鼓励家庭安装储能配套系统。2013年全球家庭储能市场实现了0.4GWh的装机量，2017年达到了2.5 GWh，年均增幅高达59.56%，基本上都是在海外市场取得的成绩。

电力电网储能市场目前还都是处于示范应用阶段，锂离子电池用量还比较小。2011年电网储能锂离子用量0.2 GWh，2017年增至0.6 GWh。

2、不同形状锂电产品应用情况

锂离子电池产品按照形状可分为圆柱、方形和软包这三大类。三种形状的锂离子电池产品各有优缺点，那么，市场的选择情况如何呢？

图表 5：2011-2017年全球锂电市场各形状锂电产品用量

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

从图表5可以看到，2011年全球锂电市场方形电池需求量最大，以12.9 GWh占比43.43%，之后占比和增速都逐年走低，2012年被圆柱电池赶超，排在第二位，2014年又被软包电池赶超，排在最后，直至2017年以40.3 GWh占比26.81%，始终排在最后。2017年超过60%的方形电池是用在中国的电动汽车市场。

2011年圆柱电池以12.1 GWh占比40.74%，排在第二位，2012年以14.9 GWh占比38.70%，超过方形电池排在首位，之后直至2017年始终排在首位，占比在36%—42%之间，2017年以62.1 GWh占比41.65%。圆柱电池市场规模始近几年始终占据首位，特斯拉功不可没，在特斯拉的带动下，中国有相当一部分电动汽车产品采用了圆柱电池。

2011年软包电池以4.7 GWh占比15.82%，排在最后，2011-2015年占比逐年走高，2014年以23.8 GWh占比32.87%，超过方形电池排在第二位，直至2017年始终排在第二位，2017年以47.3 GWh占比31.54%。

从增速上看，2012-2017年年均增长率最高的是软包电池，为50.30%，圆柱电池以31.86%排在第二位，方形电池以21.39%排在最后。软包电池市场规模的高增长，主要是海外电动汽车市场的贡献。海外电动汽车市场，除了特斯拉用圆柱、宝马和三菱用方形之外，其他绝大多数都是软包电池。

图表 6：2017年全球各形状锂电产品在不同细分市场中的用量

数据来源：真锂研究，2018年10月1日。单位：GWh

那么，三种形状的锂离子电池产品又是主要应用在哪些细分市场呢？

图表6显示，2017年方形电池主要用在电动汽车市场，在40.3 GWh总用量中，电动汽车市场占了27.1 GWh，占比高达67.25%，而且主要是在中国电动汽车市场使用；移动基站电源市场、手机市场和电动自行车市场分别以4.4 GWh、2.9 GWh和2.4GWh的用量排在第二、第三、第四位，占比分别为10.92%、7.20%和5.96%。

圆柱电池和软包电池的使用情况相对分散一些，第一大细分市场的占比不是那么突出，但也都在28%以上。2017年62.1 GWh的圆柱电池总用量主要由移动电源（充电宝）、电动汽车、电动工具贡献，移动电源（充电宝）市场以17.5GWh占比28.18%排在第一位，电动汽车市场以16.6 GWh占比26.73%排在第二位，电动工具市场以11.1GWh占比17.87%排在第三位（该市场使用的锂离子电池全部是圆柱电池）。

2017年47.3 GWh的软包电池总用量主要由手机、电动汽车、移动电源（充电宝）和平板电脑贡献，手机市场以14.7GWh占比31.08%排在第一位，电动汽车市场以10.1 GWh占比21.35%排在第二位，移动电源（充电宝）市场以7.6 GWh占比16.07%排在第三位，平板电脑市场以5.0 GWh占比10.57%，排在第四位，并且全部采用软包电池。

在锂离子电池第一大细分市场的电动汽车市场，53.8 GWh总用量中，方形电池占比高达50.37%，超过一半；圆柱电池和软包电池分别占比30.86%和18.77%。在第二大细分市场移动电源（充电宝）市场，25.3 GWh总用量中，圆柱电池占比高达69.17%，软包电池占比30.04%，而方形电池占比仅有0.79%。在第三大细分市场手机市场，17.6GWh总用量中，软包电池占比高达83.52%，全部用在智能手机产品上；方形电池占据了其余的16.48%，智能手机和功能手机的用量大约各占一半；圆柱电池在该市场没有应用。

【此为连载第一部分，第二、三、四部分详见2018年第6届中国（青岛）锂电新能源产业国际高峰论坛会刊】