2022年全球圆柱锂电池出货量119.6亿颗 三大因素致需求下滑

近日，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布了《中国圆柱锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》。白皮书数据显示，2022年，全球圆柱锂离子电池出货量同比下滑1.8%至119.6亿颗。

白皮书分析认为，2022年全球圆柱电池出货量下滑的原因主要在于：（1）电动工具需求减弱，导致其对高倍率圆柱电池的需求量减少，并且电动工具电池2021年的高出货量在下游工具厂商形成了较大的库存；（2）宁德时代以其方形电池大量供应特斯拉，使得其对LGES圆柱电池的需求不及预期；（3）包括换电在内的两轮车用高容量圆柱电芯被低成本的方形和软包电池替代。

白皮书显示，下游市场需求的下滑对中国企业的影响远大于日韩四家企业。据EVTank数据，2021年，日韩四家企业圆柱电池全球市场份额合计为51.5%，而2022年，这一数据增长至63.0%。从各家企业出货量来看，日韩四家企业的出货量均保持了正向增长，其中LGES的同比增速排名第一，达到43.7%，而部分中国圆柱电池企业的出货出现了罕见的同比下滑。从2022年主要圆柱电池企业的竞争格局来看，行业集中度进一步提升，日本松下、韩国的LGES和三星SDI三家企业在圆柱电池的市场份额合计由2021年的48.9%增长到2022年的59.7%，尤其是LGES的市场份额提升最为明显。

伊维经济研究院认为，圆柱电池未来需求端的增长将以汽车和储能为主，以4680、4695等为代表的大圆柱电池在2022年实现了小批量的生产并预计其在2023年将迎来大批量出货，成为汽车和储能用电池的主流型号。倍率型的工具用电池的市场空间增速较为平稳，机会主要来自中国电池企业对日韩企业的产品替代。

从供给端来看，EVTank指出由于2021年超预期增长的小圆柱市场导致中国企业大规模地扩产形成了大量的产能，总体产能利用率在2022年下半年处于较低的水平，且企业圆柱电池的库存在2022年下半年也达到历史高位。

在白皮书中，伊维经济研究院还对圆柱电池的不同规格，不同材料体系和不同应用领域的出货量做了详细的统计分析，且对圆柱电池的区域竞争格局，技术路线竞争格局，不同型号和不同企业竞争格局做了分析。

针对圆柱电池的主要应用领域，EVTank选择了电动汽车、电动工具、电动二轮车、无线吸尘器和电动平衡车等几个重点领域做了进一步的细化研究，并对圆柱电池行业未来发展趋势做了前瞻性的预测。

白皮书框架

第一章 圆柱锂离子电池行业基本属性

一、定义及分类

（一）圆柱锂离子电池行业定义

（二）圆柱锂离子电池结构

（三）圆柱锂离子电池行业分类

二、圆柱锂离子电池产业链

（一）产业链结构图

（二）产业链上游材料分析

（三）产业链中游圆柱锂电池生产企业分析

（四）产业链下游应用领域分析

第二章 圆柱锂离子电池行业发展现状研究

一、全球出货量研究

（一）总体出货量分析

（二）不同规格出货量分析

二、中国企业出货量研究

（一）总体出货量分析

（二）不同规格出货量分析

三、圆柱锂离子电池市场分析

（一）中国企业圆柱锂离子电池产值分析

（二）海外企业圆柱锂离子电池产值分析

四、2022年中国圆柱锂离子电池行业发展特点分析

（一）圆柱锂离子电池向大容量方向发展

（二）材料价格上涨导致圆柱锂离子电池价格上涨

（三）下游需求疲软，圆柱锂离子电池企业销量不及预期

（四）圆柱锂离子电池逐步探索更多的应用领域

第三章 圆柱锂离子电池行业竞争格局分析

一、区域竞争格局分析

二、企业竞争格局分析

（一）全球主要圆柱锂离子电池企业市场份额

（二）中国主要圆柱锂离子电池企业市场份额

三、技术路线竞争格局分析

（一）不同型号圆柱锂离子电池竞争格局分析

（二）不同材料体系圆柱锂离子电池企业竞争格局分析

四、2022年圆柱锂离子电池竞争格局特点

（一）圆柱电池汽车领域出货量回升

（二）21700电池全球市场份额进一步提升

（三）国内圆柱企业抗风险能力较弱，日韩企业占比回升

第四章 圆柱锂离子电池主要应用领域分析

一、电动汽车

（一）电动汽车产销量

（二）电动汽车用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动汽车用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动汽车用圆柱锂离子电池生产重点企业

二、电动工具

（一）电动工具出货量

（二）电动工具用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动工具用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动工具用圆柱锂离子电池生产重点企业

三、电动两轮车

（一）电动两轮车出货量

（二）电动两轮车用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动两轮车用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动两轮车用圆柱锂离子电池生产重点企业

四、电动平衡车

（一）电动平衡车出货量

（二）电动平衡车用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）电动平衡车用圆柱锂离子电池主要规格

（四）电动平衡车用圆柱锂离子电池生产重点企业

五、无线吸尘器

（一）无线吸尘器出货量

（二）无线吸尘器用圆柱锂离子电池需求量分析

（三）无线吸尘器用圆柱锂离子电池主要规格

（四）无线吸尘器用圆柱锂离子电池生产重点企业

六、其他领域

（一）笔记本电脑

（二）低速电动车

（三）储能

（四）UPS

第五章 圆柱锂离子电池重点企业分析

一、亿纬锂能

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户情况

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

二、比克

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

三、力神

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

四、天鹏

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

五、海四达

（一）公司基本情况

（二）圆柱锂离子电池业务经营情况

（三）圆柱锂离子电池主要应用领域和客户

（四）圆柱锂离子电池产能布局情况

（五）圆柱锂离子电池发展规划

第六章 圆柱锂离子电池行业发展趋势分析

一、技术发展趋势

（一）容量发展趋势

（二）尺寸规格发展趋势

（三）倍率性能发展趋势

二、市场发展趋势

（一）总体出货量预测

（二）小型电池不同应用领域出货量预测

（三）不同规格型号出货量预测

三、 竞争格局预测

（一）区域竞争格局预测

（二）企业竞争格局预测

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