拥镍为王!一周内全球两大动力电池上市公司印尼巨资谋镍

外媒称,由LG牵头的一个韩国财团已经与印度尼西亚的国营公司签署了初步协议,推动一个价值约90亿美元的项目,以在印度尼西亚建立一个电动汽车电池供应链。

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有业内人士指出,随着动力电池向高镍化、无钴化发展,未来镍资源领域的投资价值或将高于钴资源。最近一周,镍矿产量最高的是印度尼西亚吸引了两大动力电池企业的布局。

巨头入局 动力电池企业牵头投资印尼

据韩国媒体报道,LG的一个部门在4月18日表示,由LG牵头的一个韩国财团已经与印度尼西亚的国营公司签署了初步协议,推动一个价值约90亿美元的项目,以在印度尼西亚建立一个电动汽车电池供应链。

由LG新能源、LG化学和LG太阳能组成的财团与印度尼西亚一家矿业公司PT Aneka Tambang(Antam)和印度尼西亚电池公司(IBC)于周四在印度尼西亚签署了非约束性框架协议。

LG新能源表示,该项目旨在建立一个电动车电池的“端到端价值链”,包括采购原材料,生产关键部件,如前驱体和正极材料及制造电池。

不过,此协议是以不受法律约束的“不具约束(non-binding)”方式进行的,各方需要就股份关系、事业结构等具体内容进行后续协商,预计距离最终签约还需一段时间。

另据外媒此前发布的消息,2021年9月15日,现代汽车集团和LG能源解决方案公司共同投资1.2万亿韩元(约合人民币66亿元)在印度尼西亚合建的汽车电池厂动工,预计将于2023年竣工,2024年上半年投产。

现代汽车方面介绍,合资新厂年产能10GWh,鉴于今后电动汽车市场将不断扩大,产能可扩至30GWh。由该厂生产的电池组为高性能NCMA锂电池,将搭载于现代汽车和起亚开发的电动汽车。

值得注意的是,就在4月15日,同为动力电池头部企业的宁德时代(300750)也发布公告称,为保障上游关键资源及原材料的供应,公司拟由控股子公司普勤时代与合作方PT Aneka Tambang Tbk.,、PT Industri Baterai Indonesia在印度尼西亚北马鲁古省东哈马黑拉县的FHT工业园区及印度尼西亚其他相关工业园区共同投资建设动力电池产业链项目。

据悉,各方同意在印度尼西亚建设端到端电动汽车电池行业,从红土镍矿开发、火法冶炼、湿法冶炼、三元电池材料到电池回收及三元电池等产业集成化的电池全产业链项目。合资建设项目包括镍矿开发项目、火法冶炼类项目、湿法冶炼类项目、电池回收项目、电池材料项目和电池制造项目,投资总金额不超过59.68亿美元,项目建设期为5年。其中,除了镍矿开发项目为参股之外,其余5个项目均由宁德时代控股。

宁德时代称,该项目将进一步完善宁德时代在电池行业的战略布局,保障上游关键资源和原材料供应,降低生产成本,并推进公司电池回收产业布局,同时对公司的全球战略布局具有重要的里程碑意义。

电池网了解到,早在2018年9月,宁德时代就通过控股子公司广东邦普与格林美、青山钢铁、印度尼西亚IMIP园区、日本阪和兴业株式会社在印度尼西亚开展镍资源冶炼与深加工项目,总投资7亿美元。项目初期目标为建成不低于5万吨镍金属湿法生产冶炼能力,4000吨钴金属湿法冶炼能力。  

除了上述两家动力电池企业,据公开报道显示,2020年年底以来,新能源汽车头部企业特斯拉也多次传出拟在印度尼西亚投资的消息。

此外,青山集团、格林美、华友钴业、中伟股份、亿纬锂能、洛阳钼业、盛屯矿业、道氏技术、金川集团、力勤资源等电池新能源产业链公司均已参与印度尼西亚镍资源开发。

就在3月21日,大众汽车集团(中国)宣布,已与华友钴业和青山集团签署两份战略合作谅解备忘录,其中包括在印度尼西亚组建合资公司,规划建设规模为年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品,可满足约160GWH电池所需的镍钴原料供应。大众表示,世界上超过10%的红土镍矿储量位于印尼。

拥镍为王 印尼拟打造电动汽车产业链

公开资料显示,红土镍矿主要分布在印度尼西亚、菲律宾、新喀、巴西等国家。

据美国地质勘查局(USGS)2022年发布的报告,全球探明的陆地基础储量至少有3亿吨镍(平均约0.5%或以上镍含量),其中约60%为红土矿床,40%为硫化物矿床。2021年全球镍矿总产量从2020年的251万吨金属吨上升至270万吨金属吨。其中,2021年镍矿产量最高的是印度尼西亚,产量达100万金属吨,占比达到37%。

电池网注意到,印度尼西亚在2014年就禁止了镍矿出口。2017年,由于镍产量下降、冶炼厂建设步伐缓慢以及贸易逆差,取消了这一禁令。2020年,随着国内多家冶炼厂的投产,2020年政府再次禁止低品位镍矿专用矿出口。

需求增长,资源为王。印度尼西亚进出口政策对全球镍资源供应与镍价走势有着重要的影响。其对于镍矿出口的禁令,主要是为了提升自身在镍产业链、电动汽车产业链上的地位。

日本最大的金属冶炼厂住友金属矿业日前表示,由于电动汽车需求强劲,今年全球电池用镍的需求预计将增长20%以上,预计将从2021年的近33万吨攀升至2022年的41万吨以上。

国金证券认为,考虑到全球高镍三元占比的提升趋势,预计三元正极镍单耗将持续提升。测算得出2022/2023年电池领域用镍需求分别为36.1/49.0万吨,贡献增量11.9/12.9万吨。新能源车实际产销量可能较预测有较大的偏离,乐观情况2022年增速达到80%情况下,多贡献6万吨需求;悲观情况增速仅30%情况下需求减少约4万吨,对2022年供需平衡的整体格局影响不大。

由于供应增长较快,国金证券预测,随着印度尼西亚产能不断落地,2022年镍大概率将由短缺走向过剩,下半年镍价存在下行压力。

不过,中信证券认为,镍价在短期内仍会受到非基本面因素影响而较为波动,但长期来看,预计未来五年新的镍资源上线偏少,加上高镍三元锂电池在能量密度和续航能力的优势下带动需求,镍资源的供需或将于2024年前后出现缺口,因此镍价展望继续向上。

据市场调查机构SNE Research预测,受电动汽车市场持续扩大影响,到2025年和2030年,全球动力电池的镍金属需求量将分别增至84.1万吨和237.0万吨,约为今年(38.5万吨)的2倍和6倍;金额将分别增至185.11万美元和710.88亿美元,约为今年(77.04亿美元)的2倍和9倍。

此外,SNE Research预计到2025年和2030年,韩国LG新能源、SKON、三星SDI三家电池生产企业所需镍金属量将分别增至25.3万吨和64.8万吨,约为今年(9.1万吨)的3倍和7倍。

结语:通常来说,海外建厂基本都是受既定或潜在订单、以及当地资源优势吸引,依托丰富的矿产资源,印度尼西亚正在谋求成为电动汽车产业全球供应链的重要参与者。今年3月份,首辆在印度尼西亚组装生产的电动汽车已在现代汽车工厂下线,LG新能源与宁德时代均为现代汽车的电池供应商。未来,如果印度尼西亚能够吸引更多新能源车企在当地建厂,势必将引来越来越多的锂电池厂商、锂电材料供应商等落户。

[责任编辑:峦水]

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