超2091亿！579GWh！今年一季度锂电池投资扩产热度持续高涨

进入2022年之后，国内电池新能源产业链企业扩产、签约的利好消息接连不断。据电池网不完全统计，2022年一季度，以比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的锂电池企业相继公布了多个新投建项目，整体投建资金高达2091.03亿元，建设年产能达579GWh，较去年同期相比进一步加速。

百亿级投资项目频现 TWh时代加速到来

日前，研究机构EVTank、伊维经济研究院联合中国电池产业研究院共同发布的《中国新能源汽车行业发展白皮书（2022年）》显示，2021年，全球新能源汽车销量达到670万辆，同比大幅度增长102.4%，其中中国市场销量达到354.8万辆，同比增长160.1%。展望2030年，EVTank预计全球新能源汽车销量将达到4780万辆，占当年新车销量的比例将接近50%。

据中汽协数据显示，1-2月，我国新能源汽车产销分别完成82万辆和76.5万辆，同比分别增长1.6倍和1.5倍，市场占有率达到17.9%。另外，1-2月，我国动力电池装车量累计29.9GWh，同比累计增长109.7%。其中三元电池装车量累计13.1GWh，占总装车量43.8%，同比累计增长50.6%；磷酸铁锂电池装车量累计16.7GWh，占总装车量55.9%，同比累计增长203.1%，呈现快速增长发展势头。

毫无疑问，新能源汽车产销的快速增长以及动力电池装机量的不断攀升，成为动力电池企业一季度加速扩产的最大推动力。据上表可以看出，以比亚迪、欣旺达、中创新航、亿纬锂能等为代表的国内动力电池企业扩产速度明显加快，其中百亿级投资项目更是频频出现。

1月24日，湖北省襄阳市人民政府与比亚迪签署战略合作协议，时间仅过一个月，比亚迪襄阳产业园《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《规划设计方案批复》《建筑工程施工许可证》《不动产登记证明》“五证”齐发，产业园正式开工建设，一期总投资100亿元，建设年产能30GWh动力电池工厂。

1月25日、26日，中创新航动力电池及储能系统广州基地项目和江门基地项目投资合作协议接连签署，共规划新增100GWh产能。

3月11日下午，欣旺达宣布将在广东珠海投资建设欣旺达新能源生产基地项目，总投资120亿元，完成建设后达到年产动力电池和储能电池30GWh的产能。一周之后，欣旺达又宣布在四川什邡建设动力电池和储能产业生产基地项目，项目投资80亿元，建设20GWh动力电池及储能电池生产基地。

除此之外，亿纬锂能、捷威动力、楚能新能源也都相继在一季度宣布投建百亿级动力电池项目，扩产的紧迫性可见一斑，TWh时代将加速到来。

海外电池厂虎视眈眈 国内电池厂出海加快

在国内动力电池企业加快布局之时，海外动力电池企业也正在虎视眈眈，随着海外新能源汽车市场逐渐发力，在前期错失中国市场商机后，日韩动力电池企业都寄望在欧洲以及北美等地扳回一局。

3月4日，日本松下公司计划在美国购买土地建设大型动力电池工厂，可能将为特斯拉生产4680电池，该工厂的投资金额或高达数十亿美元。随后，SK On也宣布与福特和Koç Holding签署谅解备忘录，在美成立一家合资企业，生产电动汽车（EV）电池，工厂计划在2025年前开始运营，年产能达到30GWh至45GWh。根据SKI的规划，SK On电池年产能将在2023年扩大到85GWh，2025年扩大到220GWh，2030年超过500GWh。

3月14日，三星SDI与浦项集团也相继宣布将在韩国建设一座占地6500平方米的电动汽车固态电池试点生产线，布局前沿市场。

3月24日，LG新能源将斥资近14亿美元在美国亚利桑那州建立第二个独立的电动汽车电池厂，年产能计划为11GWh，计划在2024年下半年投产；同日，公司与美国汽车制造商Stellantis签署协议，将在加拿大成立合资公司并建立第一个大规模的国内电动汽车电池制造厂。据悉，LG新能源目前还正在与通用汽车在美投建第三、四电池厂，加上最新发布的投资计划，公司现已在北美确保了每年超过200GWh的产能。

另外，电池网注意到，随着海外市场需求加大，向国际市场进军也开始成为国内动力电池企业的新选择。

3月29日晚，亿纬锂能公告拟在匈牙利购买地产并建设动力电池制造厂；3月16日，国轩高科公告拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市，计划在欧洲、北美、亚洲等海外市场加大动力电池产能建设和配套产业建设；此前，宁德时代也表示将会进军美国市场，也会考虑在墨西哥、加拿大建厂。

据了解，包括宁德时代、比亚迪、蜂巢能源、亿纬锂能、远景AESC、孚能科技等在内的一众国内动力电池企业，有的已经在海外建立大型动力电池工厂，有的也宣布即将自建工厂，从而更好的配套海外车企，抢占市场份额。

紧跟电池扩产速度 投建锂电上游材料

值得关注的是，随着电池扩产的脚步愈发加速，上游原材料的价格也开始疯涨，为稳定原材料供应，保证正常生产，各大动力电池厂也开始直接“插手”材料项目建设，加快原材料布局。

以宁德时代为例，2月20日，宁德时代或其全资子公司将向贵安新区中科星城增资人民币2.8亿元，用于合资建设贵安新区中科星城“年产10万吨锂电池负极材料一体化项目”。2月8日晚，嘉元科技也公告拟与宁德时代共同在广东梅州市梅县区投资设立广东嘉元时代新能源材料有限公司用于建设年产10万吨高性能电解铜箔项目。

最近，特斯拉、比亚迪、小鹏汽车、哪吒汽车、广汽埃安等国内外大部分新能源汽车品牌均宣布了不同程度的涨价，且目前仍在持续发酵，从车企相关公告来看，几乎都将本轮涨价的源头指向“原材料价格上涨”。而电池厂直接“插手”布局上游原材料，便有助于锁定上游优质资源供应，同时也可以平抑上游资源价格的周期性波动。

结语

事实上，国内动力电池市场的优胜劣汰一直在持续。随着国内新能源汽车产销愈发增高，车企对于动力电池的要求以及标准也在不断提高，高品质动力电池供不应求，头部企业有比较充足的资金以及实力扩充产能，提高产品品质，同时也导致了优质产品和需求不断向头部企业靠拢，大部分市场份额被头部企业所抢占。

不过，随着造车新势力的不断壮大、传统车企加速转型，导致动力电池品牌竞争激烈，技术路线百花齐放，车企也开始选用更多动力电池品牌来缓解产能紧缺，摆脱大客户限制；同时，随着日韩系动力电池企业突围、市场排名位置轮换，未来国内动力电池市场同样将充满动荡和变革。

EVTank在《中国锂离子电池行业发展白皮书（2022年）》预测到，2030年之前全球锂离子电池出货量的复合增长率将达到25.6%，到2030年总体出货量或将接近5TWh。但是目前锂离子电池的技术仍未成熟，包括固态电池在内的下一代电池技术仍将层出不穷，高能量密度、高安全性、低成本和长循环仍是锂离子电池研发的重要方向。因此，EVTank判断锂离子电池的企业竞争格局仍有较大的不确定性，目前以宁德时代为代表的龙头企业垄断竞争格局将逐步改善。

此外，近两年来，我国动力电池企业开拓海外市场的步伐普遍加快，尽管市场份额开始持续扩大，但面对日益上涨的原材料价格以及疫情、战事、用工成本、产业链完整度等诸多客观问题，电池企业的出海之路并非一帆风顺，想要快速融入全球供应链，对于国内动力电池企业来说是非常大的考验。