动力电池行业迎接原材料成本大考 上下游保持密切合作

蜂巢能源  电池网资料图片

“涨涨涨”的形势正在市场快速蔓延，形成“多米诺骨牌”效应。《中国汽车报》记者了解到，动力电池原材料持续涨价已直接或间接影响新能源汽车产业链，最直观的结果是动力电池成本不断增加，多家车企纷纷宣布部分车型涨价。

随着2021年新能源汽车私人消费市场爆发后，动力电池产业链正在经历破解市场寒冰后的第一场“大考”。目前有迹象表明，原材料价格上涨趋势有放缓之势。多位行业人士预测，到2022年下半年，这波涨价潮或将结束，动力电池产业链才能缓过点劲儿。

01 供需错配是主要原因

3月7日，电池级碳酸锂平均报价突破50万元大关，月度涨幅达33.55％，季度涨幅达139.39％。其实，一直以来，碳酸锂价格都在持续上涨。不过，当报价突破50万元大关时，也击穿了人们的心理预期，行业气氛开始出现微妙转变。有人感叹：“这个价格涨得太离谱了！”

根据东吴证券的研究报告，截至3月11日，电池级碳酸锂（百川）价格达到了51.747万元／吨，氢氧化锂（SMM）价格达到了48.05万元／吨，较年初分别上涨80％、116％，较3月初分别上涨3.4％、12.9％。此外，动力电池关键原材料钴的价格也大幅上涨。2021年1月，电解钴现货均价在27万元／吨左右，而如今突破了54万元／吨。

相比锂价的持续加速上涨，镍的价格则是由于市场投机性操作而“疯涨”。俄罗斯是镍的最大储量国，为全球第三大镍生产国。2021年，俄罗斯镍产量占全球原生镍产量的6％。受俄乌局势影响，资本市场利用对俄镍供应的担忧进行了投机性操作。3月7日，镍价一度飙升74％，伦敦金属交易所（LME）的镍价更是在3月8日连续冲击五道关口，盘中一度涨幅超过100％，突破10万美元。

对于本轮原材料价格上涨，业内人士普遍认为，症结之一在于需求超出预期。中关村新型电池技术创新联盟秘书长、电池百人会理事长于清教在记者采访时表示，原材料价格持续上涨，主要是因为供需错配，市场需求的爆发超出预期。

“原材料持续涨价主要有两个方面的原因，其中最主要的就是人们对新能源汽车及储能的未来发展特别看好，导致上游原材料供需关系出现紧张。”伊维经济研究院研究部总经理吴辉认为。

今年1月，中国电动汽车百人会副理事长董扬曾指出，从世界范围看，新能源汽车处于高速发展期，原材料产能建设速度跟不上整车发展的速度，供需错配的状况在一段时间内难以完全改变。这是长期困难，不是短期困难。因此，新能源汽车产业链上下游，必须有共克时艰的思想准备，建立价格联动机制。

吴辉还提到了另外一个原因，对于动力电池原材料中的金属资源，国内几乎多是加工厂，主要矿藏是在海外。现在，海外在有意控制矿山的投产，供给端趋紧。据悉，目前国内动力电池和储能领域对锂的需求占比超过60％，我国最主要的锂精矿由西澳锂矿供应，扩张没有达到预期，疫情也在制约开采。

对此，蜂巢能源总经理杨红新表示，锂盐正极和石墨负极因多种因素作用导致产能紧张。随着气温回升，锂的供给自然会增加，疫情有所好转后，国外的锂资源供应也会增加。

02 上半年价格仍会保持高位

“目前原材料的价格严重不合理。”于清教告诉记者，对于价格50万元/吨以上的碳酸锂，市场接受程度不高。他表示，健康的产业生态不能“一家吃肉、别人连汤都喝不上”。

事实上，此前不久，坊间曾传出“以龙头企业为代表的电池和材料厂商将集体抵制，不买售价超过50万元/吨的碳酸锂”的消息。此后，有媒体向多家电池企业求证。宁德时代回应，“不存在这个情况”；亿纬锂能表示，“目前排产正常”；国轩高科答复，“目前还是正常保障下游供应”，比亚迪未作反馈。作为锂矿龙头企业，赣锋锂业相关负责人表示：“目前，并未出现电池企业不采购的情况，我们的生产线处于满产满销状态。”

记者就此询问行业人士，并未得到确切的答复。在吴辉看来，产业链下游的需求摆在这里，如果自己家不生产，竞争对手肯定也会生产。这就像博弈论里的“囚徒困境”，企业间达不成同盟。还有行业人士提出，当上游的波动传导至下游，严重影响产业发展时，政府主管部门应对市场进行监管，打击哄抬物价行为，及时抑制原材料非正常涨价。

值得欣喜的是，在价格大幅上涨后，动力电池原材料市场正在趋向稳定。3月7～11日，碳酸锂涨价幅度为5000元，与当月初日涨幅达万元相比有所放缓。于清教也认可这种变化，他告诉记者，此前极度紧缺的电解液添加剂，价格已下降到30万元/吨以下，六氟磷酸锂的价格近期也出现小幅回落。

据预测，2022年国内锂电池对金属镍的需求将达32万吨。考虑三元镍、不锈钢镍、氢镍电池三大应用，预计2022年全球金属镍需求将222万吨，同比增长10％。而新能源汽车产业链正在不断强化保障镍资源的供应。特斯拉、大众、通用、福特等全球知名车企，早已在全球范围内开展资源争夺战。其中，特斯拉与必和必拓、巴西淡水河谷、普罗尼资源、美国矿商Talon Metals等多家矿业公司签署了镍矿供货长单。东吴证券预测，镍的价格上涨对产业链的影响相对有限。3月，工信部提到，鼓励国内锂矿开采提速以满足内需。不过，由于锂矿开采周期较长，中期内锂矿供应仍偏紧，碳酸锂的价格居高还将持续一段时间。

而根据记者对行业人士的采访，今年动力原材料价格上涨将持续半年成为共识。于清教称：“受地缘政治、新冠肺炎疫情等因素影响，短期内动力电池原材料供需紧张局面难以缓解，部分原材料的价格今年上半年预计都将高位运行。”吴辉说：“本轮涨价潮最多持续半年，今年下半年肯定会有所缓解。按照真实的供需关系计算，供给的量足够，目前更多是由于短期供需错配导致的价格上涨。”

03 低端电动汽车或受较大影响

并不出乎人们意料之外，动力电池原材料价格持续上涨的压力，还是传导到了终端消费市场。

3月15日，特斯拉中国宣布，国产Model Y长续航版和高性能版车型售价从35.79万元和39.79万元，分别上涨至37.59万元和41.79万元。当晚，比亚迪也发布消息，将对王朝网和海洋网相关新能源车型的官方指导价进行调整，上调幅度为3000～6000元不等。

截至目前，新能源整车涨价潮还在持续。3月17日，奇瑞新能源发布公告，将调整小蚂蚁相关新能源车型的官方指导价，上调幅度3000～6000元不等。在记者截稿前，网传小鹏汽车将于3月21日提价，涨幅在1万～2万元，其中P7将涨价近2万元，P5将涨价1万元。“今天（3月17日）的订单快爆了”，记者采访到小鹏汽车在北京市场的一位销售人员，当被问道上述传闻时，他的答复是：领导说可能会，但一切消息以官方通知为准。

青海察尔汗盐湖   摄影/电池百人会  于清教

根据目前主流车企的产品价格调整情况，记者发现，除特斯拉提价超过1万元外，其余20万以上车型涨价5000～7500元，10～20万元车型涨价2000元左右。

车型售价上涨恐怕浇不灭消费者的购车热情。吴辉告诉记者，新能源汽车的私人消费已经兴起。现在，车型涨价几千到1万元不等，有购车意愿的消费者对此不敏感。3月17日，商务部新闻发言人高峰表示，2022年前两个月，我国新能源汽车销量同比增长1.5倍，占新车销量的比重达17.9％。

不过，低端新能源车型可能是另一番境遇。动力电池涨价致使生产销售低端新能源车型难以盈利，车企恐遭遇亏损。有消息称，欧拉黑猫已停止接单。

吴辉认为，由于上游压力的传导，五菱宏光MINIEV这样的微型电动汽车可能会受到影响，因为对应的消费者对价格比较敏感。哪吒汽车创始人兼董事长方运舟在接受记者采访时表示，现在好不容易培养出新能源汽车私人用户，动力电池原材料短期涨价的压力不能完全转嫁到他们身上。杨红新说：“动力电池供应商需与整车企业不断沟通协商，通过动态调整，共同承担这部分成本压力。如果电池企业因压力过大发展不下去，整车企业也就没有配套电池可以装车。”此外，他也提到，新能源汽车不可能突然提价一两万元，需要有一个慢慢让市场接受，进行产品结构调整的动态过程。今年，由于原材料成本上涨，很多整车企业在调整新车上市的节奏和车型配置。

行业人士认为，动力电池成本压力的分摊，取决于新能源汽车产业链各环节的议价能力。吴辉表示，产业链各个环节肯定都要承受一些。电池企业具有规模效应，实施了一些降本措施。不过，压力还是会传导到车企，波及消费者。整个产业链每个环节都在消耗一部分原材料价格上涨带来的影响。“消费者并没有完全承担整个产业链成本的上涨。如果完全把压力传给消费者，可能一款车的售价要涨好几万元。”他说。

04 上下游保持密切合作

今年1月，相关机构就曾做出预测，2022年碳酸锂的价格将突破50万元/吨。“对于原材料的涨价，动力电池企业肯定早有预期，一般都是提前锁定原材料供给。”吴辉告诉记者，碳酸锂价格突破50万元/吨只是报价，或是少量的散户价格，不可能是大型订单的成交价格，宁德时代等企业的采购价不会这么高。

记者了解到，由于提前预测到阶段性的突发事件可能导致原材料供应紧张，蜂巢能源行动较早，自2021年中期开始，采取原材料锁定、锁量、包销、预付等多项措施，目前能够实现供需平衡。

面对原材料短缺困局，各家企业的应对政策大致相同。宁德时代选择自建原材料产能；国轩高科、格林美等企业，则是选择与材料厂商或上游原材料企业签订供货协议，利用与材料供应商深度捆绑来达到稳定原材料供应的目的。

杨红新表示，对于企业来讲，控制成本要多措并举。除了提早锁定买进一些原材料外，还要通过技术创新、国产原材料替代，使用新的化学体系、调整产品结构等方式，应对成本上涨带来的压力。

企业家团参观海融网山东总部展厅  摄影/电池网  陈芳芳

于清教指出，除内部开源节流、降本增效、自行消化外，企业可采取深度绑定上游供应商、深化上游矿产资源布局、技术改造与升级、规模化与自动化程度的提升等手段降低成本。

吴辉认为，出于控制成本和风险的目的，动力电池企业要在产业链上下游布局，与上游的原材料企业达成长期的战略合作协议。“把这些做好之后，供应商不会因短时间价格的波动而涨价。如果是长期的战略合作伙伴，供应商更不会因为市场价上涨就提价，除非供应商真的亏钱了。如果整个产业链都形成紧密的战略合作关系，抗风险能力会大大提高。”他强调。

近期，在2022年3～6月的锂盐供给新增项目中，国轩高科的宜春项目，产能2万吨，计划投产时间为4月；云母提锂二期项目产能1万吨，计划投产时间在3月。亿纬锂能的大柴旦湖项目，产能2万吨，计划在今年三季度投产。

在不确定性风险面前，动力电池企业如何提前应对，行业应该做哪些工作？于清教表示，关键在于5个方面：一是保障供应链的稳定；二是绑定靠谱的客户；三是确保资金链的稳定；四是多元化布局，防范技术路线风险；五是扩大成本优势，增强盈利能力。

董扬指出，部分原材料大幅涨价将成为今年我国新能源汽车发展的重大困难，如果处理不好，很可能遏制甚至逆转我国新能源汽车的发展。他表示，需要建立新能源汽车原材料供应体系的大宗商品管理、协调机制。动力电池原材料需要大发展，管理机制需要进一步完善。对于作为动力电池原材料的化学品，因为市场需求很急，可以缩短审批周期；对于生产用于动力电池的人造石墨、铜箔在厂商，似乎不应视为单纯的高耗能企业。