美国推最激进新政 中欧美三大市场竞逐新能源汽车赛道

普华永道最新研究显示，从全球上半年新能源汽车的销量来看，中国再次成为了世界上最大的电动车市场。数据显示，今年上半年，中国市场累计销售了98万辆纯电动车和21.2万辆插电式混合动力车，两者均位列世界第一。 

乘联会秘书长崔东树在8月5日分享的数据显示，2019年，中国新能源乘用车的世界份额达到51%；2020年，受到政策环境与疫情等的影响，中国新能源车市场世界地位下降到41%，欧洲超越态势明显；2021年上半年，世界新能源乘用车销量235万台，中国新能源乘用车世界份额47%，表现优秀。

另据韩国研究机构SNE Research发布的数据，今年上半年全球电动汽车电池装机量排名全球前十榜单中，中国的动力电池企业占一半。

欧美等地区发力推动新能源汽车发展

中国在保持新能源汽车产销领先优势的同时，欧美等地区也在加速追赶。

当地时间8月5日，美国总统拜登最新签署的行政令，内容包括制定更加严格的燃油效率和排放标准，以及在2030年实现全美汽车销量一半都是零排放新能源汽车的目标。具体举措包括，建设全美范围的电动汽车充电网络、提供销售激励，为美国制造业供应链的重组和扩张提供资金支持等。这一行政令得到了多家美国大型传统车企的支持，通用和福特两家公司的股价周四均显著上涨，涨幅约为3%。

同日，美国三大汽车制造商（通用汽车、福特、Stellantis），以及大众、宝马、本田、沃尔沃等非美汽车厂商发布联合声明，支持该计划。

中信证券在最新研报中分析称，拜登政府未来有望加大政策支持，推动车企的积极性，美国电动车有望重拾高增长，从而成为继中、欧之后，全球汽车电动车重要的新增长极。美国2021Q1电动车销量12.6万辆，同比+49%，中信证券上调2021/2022年新能源汽车销量预测到60/100万辆（原预测56万辆/85万辆），2021年有望实现90%以上的增长，预计到2025/2030年销量有望达300/800万辆，渗透率接近20%和50%，2021-2025年复合增速达50%。

中金公司认为本次白宫声明是美国将发展新能源汽车产业设定为其国家战略的标志。基于本次白宫讲话和美国车企声明，中金公司上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。

此外，拜登在行政令中明确指出，制造新能源汽车所需的电池、半导体等关键零部件必须是美国制造。

电池网注意到，今年6月，美国能源局已发布了锂电池2021-2030年国家蓝图。该蓝图显示，目前全球锂电市场正在快速增长，未来十年全球锂电池市场预计提升5-10倍，美国必须要做好充足的准备，建立自己的电池材料和技术供应链，以应对未来锂电市场的大幅增长。同时，为了刺激美国电极、电芯、和电池包等相关制造业，美国将制定一个联邦政策框架，支持国内生产电极、电池芯和电池组，并鼓励锂离子电池的需求增长。

今年3月，美国发布基础设施计划，提出将投资1740亿美元支持美国电动汽车市场发展，内容涉及完善国内产业链、销售折扣与税收优惠、到2030年建50万个充电桩、校车公交及联邦车队电动化。

欧洲方面，随着各国新一轮财政补贴政策的推出，欧洲新能源汽车快速增量。据外媒报道，欧洲6月电动汽车销量超过237,000台，渗透率达到19%；上半年销量超过100万台，同比增长157%。

新能源汽车产销爆发的同时，欧洲也在发力补全动力电池产业链。欧盟非政府组织运输与环境联合会6月份发布的一份报告显示，欧洲现有项目中已建设或正在建设的超级工厂总数达到38个，预计总年产量为1000GWh，相当于生产1670万辆纯电动汽车用电池。

中国电池新能源领域投资与订单齐飞

欧美市场发力，中国市场潜力也在不断被挖掘。

近期，中共中央政治局会议在研究当前经济形势、部署下半年经济工作时，提出“要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展”。业内分析人士指出，这是我国将对新能源汽车产业加大扶持力度的信号。

从各大车企最新发布的新能源产销数据来看，也增幅明显：比亚迪7月新能源乘用车销量突破5万辆，同比增长262.7%；上汽新能源乘用车连续5个月破万，同比激增92%；奇瑞7月新能源汽车销售7255辆，同比增长107.2%；理想汽车、小鹏汽车7月交付量均首破8千辆，同比增长超两倍；蔚来汽车7月交付量环比今年6月略有下滑，但其前7月交付量已超去年全年；哪吒汽车7月交付量首破6千辆，同比增长近4倍；零跑汽车7月交付量同比增加超6.5倍……

与此同时，本周，电池及其关键材料领域的订单与投资利好消息接连传出。

在投资扩产方面，杉杉股份拟投80亿建锂电负极材料一体化基地项目，年产能20万吨；国轩高科两大锂电材料项目相继落地宜春，预计年产碳酸锂10万吨；远景动力宣布打造日本最大动力电池工厂，规划产能18GWh；比亚迪合肥项目完成备案，年产40万辆新能源车高端核心配套零部件；新宙邦拟在荷兰穆尔戴克投资建设荷兰新宙邦锂离子电池电解液及材料项目，总投资约15亿元人民币；赣锋锂业拟84亿元投建两大新型锂电池项目，年产能15GWh；亿纬锂能拟在荆门投资新建年产30GWh动力储能电池项目，拟与恩捷股份合资投建扩产湿法基膜及涂布膜（年产16亿㎡）……

在订单方面，欣旺达再获上汽通用五菱定点，为其CN220M HEV项目供应动力电池电芯；星云股份宣布，今年以来已获宁德时代锂电设备订单4.24亿元；永太科技拿下宁德时代6亿大单，2026年底前供应逾2.4万吨LiPF₆；中航锂电拟采购海目星电芯装配设备，意向采购总金额预计为19.68亿元……

结语

新能源车赛道持续高景气，投资扩产持续升温。除了头部企业产能扩产全面加速以外，在前几年一向稳健，且具备较强竞争力的企业，也在市场的倒逼下，开启跃进式扩产。同时，一些新势力也在快速成长，融资扩产频频出手。

此外，车企、电池企业也在加快全产业链布局，在上游零部件、电池材料、矿产资源等多个领域加快业务拓展。来自企业端的信息显示，动力电池及关键材料的普遍短缺现象，还将持续一段时间。

在中、欧、美三大市场在政策催化下，全球新能源汽车市场渗透率将持续提升，已建立较为完善电池新能源产业链的中国，将迎来新一轮增长机会。