1月动力锂电池装机1.32GWh 同比暴增647.75%

真锂研究的统计数据显示，2018年1月中国电动汽车市场实现锂离子电池装机1.32GWh，同比暴增647.75%（去年同期176.1MWh），取得开门红。这个成绩是两个因素同时作用导致的。去年同期因为所有电动汽车产品要重新上公告，严重影响了电动汽车产量，导致锂电装机量同比大幅下降（与2016年1月的577.6MWh相比）。今年虽然大家对补贴政策调整有一致预期，但是调整办法并未在去年底出台，就意味着1月有可能按照既定政策执行（既定的补贴政策是2018年和2017年一样），这样，一些胆大的企业（也可能是通过非正式渠道事先从主管部门处得到了确认）1月份基本维持了正常生产。两个因素相结合，导致电动汽车产量及对应的锂电装机量同比暴增。

1、从各类车辆市场看，增长动力主要集中在纯电动乘用车和纯电动客车

2018年1月1.32GWh的总装机量中，纯电动乘用车市场以550.2MWh占比41.78%，同比增长了437.86MWh；纯电动客车市场以441.0MWh占比33.49%，同比增长了437.14MWh；值得关注的是插混乘用车市场也实现了较大增长，以187.3MWh的装机量超越纯电动专用车市场排在第3位，同比暴增1555.5%。

2、从各类型锂电看，NCM三元电池装机过半

2018年1月1.32GWh的总装机量中，NCM三元电池以728.8MWh占比55.35%，单独过半。其中，纯电动乘用车市场NCM三元电池装机439.0MWh，占该市场总装机量的79.8%，占NCM三元电池总装机量的60.23%；插混乘用车市场本月全部采用的是NCM三元电池，占该类电池总装机量的25.7%；纯电动专用车市场NCM三元电池装机102.5MWh，占该市场总装机量的82.4%。值得关注的是，1月没有NCA电池装机。

磷酸铁锂电池以510.7MWh占比38.79%，主要用在纯电动客车和纯电动乘用车市场。其中，纯电动客车市场以376.5MWh占该类电池的73.7%，更是占到了该市场总装机量的85.4%；纯电动乘用车市场以111.1MWh占该类电池的21.8%，应该是去年底抢装现象的延续。

3、从各形状锂电看，方形电池装机量遥遥领先

2018年1月1.32GWh的总装机量中，方形电池以907.7MWh占比68.93%，在三种形状的锂离子电池装机量中遥遥领先；圆柱电池以245.1MWh占比18.61%，比重与之前几个月相比有较明显下降，主要是受纯电动专用车市场增速不高的影响；软包电池以164.1MWh占比12.46%，大致与之前几个月相当。

方形电池主要用在纯电动客车市场和纯电动乘用车市场，二者装机量分别占到了方形电池的40.82%和38.81%。圆柱电池主要用在纯电动乘用车市场和纯电动专用车市场，二者装机量分别占到了圆柱电池的49.66%和41.18%。软包电池的应用情况相对最为分散，但在最大的纯电动乘用车市场，装机占软包电池总量的比重也达到了46.43%。

4、从电池厂情况看，CATL装机占比接近一半

先简单看一下车企的情况。2018年1月共有54家车企有电动汽车产量记录，其中16家车企电池装机不足100kWh。装机量位列前三位的车企（集团）分别是北汽、宇通和上汽，分别以218.4MWh、185.8MWh和134.2MWh占据了16.58%、14.11%和10.19%的市场份额，三家市场份额合计刚刚突破40%，较为分散。

动力电池行业的集中度就要高得多。2018年1月共有48家电池厂实现了装机，其中12家电池厂装机量不足100kWh。最大的电池厂商CATL以657.7MWh占据了49.95%的市场份额，半数市场收入囊中，这可能会加剧车企们的担忧。国轩高科和比亚迪分别以129.7MWh和114.5MWh分列二三位，市场份额分别是9.85%和8.70%，三家合计市场份额高达68.5%，超过2/3。

1月份磷酸铁锂电池和NCM三元电池最大的供应商都是CATL，分别以353.5MWh和304.2MWh占据了这两类电池69.21%和41.74%的市场份额；微宏动力是最大的锰酸锂电池供应商，以54.9MWh占据了该类电池90.34%的市场份额；钛酸锂全部由珠海银隆供应。1月份国轩高科供应的几乎都是磷酸铁锂电池，而比亚迪几乎都是NCM三元电池（全部供应插混乘用车市场）。