“软包动力之王”孚能科技冲刺科创板 实际控制人合计持股30.6554%

股权方面,在经历了一系列的增资和股权转让后,目前公司共有46名股东,全部为机构股东。

1539338708259156.jpg 孚能科技(赣州)有限公司董事长、总裁  王瑀

孚能科技(赣州)有限公司董事长、总裁  王瑀

9月16日晚,上交所披露已受理孚能科技(赣州)股份有限公司(下称“孚能科技”)的科创板上市申请,这是第一家申报科创板的动力电池企业。此前动力电池产业链已有多家公司登陆科创板,如容百科技、杭可科技、嘉元科技、瀚川智能等,还有天奈科技即将挂牌。同行业公司中,宁德时代、比亚迪、国轩高科和亿纬锂能等龙头企业都已经上市。

据招股书申报稿,孚能科技此次拟公开发行不超过2.14亿股,计划募资34.4亿元,主要投向年产8GWh锂离子动力电池项目(投资28.4亿元)和补充运营资金(6亿元),华泰联合证券是公司上市的主承销商,中信证券和东吴证券为联席主承销商。公司选择的上市标准为第四套,即预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元。

据介绍,近年来,新能源汽车动力电池在实际应用中存多种技术路线,按照电池的封装方式和形状,可以分为软包电池、圆柱等;按照正极材料的类型,可以分为三元材电池、磷酸铁锂等。其中,三元软包动力电池由于能量密度高、安全性好循环寿命长优势,在新能源乘用车领域的市场份额呈持续提升趋势。

在动力电池市场,孚能科技以只做软包三元而知名,并在这个细分领域做到了国内老大、全球领先。据有关数据,2017年和2018年,孚能科技动力电池装机量分别为0.99GWh和1.90GWh。出货量方面,公司2017年排名全国第六,全球第十;2018年排名全国第五,全球第九。在软包动力电池方面,公司的出货量和装机量2017年、2018年连续两年排名均为国内第一,全球第三,被冠以“软包动力之王”的称号。

另据统计,2018年,孚能科技在全球动力电池出货量的市场份额为1.8%,在全球软包动力电池出货量的占比为8.2%,在中国动力电池出货量的市场份额为2.9%,在中国软包动力电池出货量的市场份额为18.8%,占到中国软包动力电池装机量的24.1%。

在动力电池行业,孚能科技也属于“老兵”。公司创始人YU WANG博士、Keith博士及团队自1997年开始从事动力电池产品的技术研发工作,是业内最早确立以三元化学体系及软包动力电池结构为动力电池研发和产业化方向的企业之一,也是国内第一批实现三元软包动力电池量产的企业。据披露,公司已经量产能量密度285Wh/kg的电芯产品,产品性能在全球范围内处于行业领先水平。

孚能科技经营规模近几年得到了爆发式的增长。财务数据显示,2016年至2018年及2019年上半年,公司营业收入分别为4.68亿元、13.4亿元、22.76亿元和10.13亿元;净利润分别为734万元、1826万元、-7821万元和5401万元。截至今年6月底,公司的资产总额为112.8亿元,归属于母公司所有者权益为69.9亿元。

孚能科技的客户相对集中。据招股书,2016年至2018年,公司第一大客户为北汽集团,2016年、2017年、2018年和2019年上半年对其销售收入占主营业务收入比重分别为65.63%、87.57%、83.58%和35.33%;今年上半年,公司第一大客户为长城集团,其销售收入占主营业务收入比重为56.06%。

据披露,2016年,公司与北汽新能源正式达成战略合作,开始批量供货;2019年,双方深化合作,签署未来5年《中长期战略合作协议》。2018年末,公司与戴姆勒、北京奔驰分别签署了合作协议,确定了长期合作关系,成为其动力电池供应商。今年9月10日,戴姆勒集团对外宣布,已和孚能科技建立可持续发展合作伙伴关系,将向后者采购电动车所需的锂离子电池。

招股书申报稿介绍,公司其他客户包括广汽、长城、吉利、一汽、江铃、长安等国内知名整车企业,同时正在拓展大众、奥迪、保时捷、通用、雷诺、日产、本田、奇瑞、东风等一线整车企业客户。

股权方面,在经历了一系列的增资和股权转让后,目前公司共有46名股东,全部为机构股东。公司的实际控制人为YU WANG和Keith,两人共同通过香港孚能、赣州博创、赣州精创、赣州孚济和赣州孚创持有孚能科技30.6554%的股权。中国国有资本风险投资基金股份有限公司通过深圳安晏持有孚能科技23.8834%的股份。

[责任编辑:峦水]

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