宁德时代成功发行50亿元绿色科创债 将用于3大锂电池项目

近日，宁德时代（300750.SZ，50.HK)发布关于2026年度第二期绿色科技创新债券发行完成的公告。

公告显示，公司分别于2026年3月9日召开的第四届董事会第十四次会议及2026年4月3日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于拟注册发行债券的议案》，同意公司注册发行不超过人民币400亿元（含400亿元），具体金额以公司最终注册的金额为准。募集资金主要用于项目建设、补充营运资金、偿还有息负债等符合法律、法规及监管规定的用途，并按照发行文件约定使用。

4月23日，宁德时代收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2026〕MTN339号），同意接受公司科技创新债券注册，注册基础品种为中期票据，注册金额为400亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，公司在注册有效期内可分期发行。

4月29日，宁德时代成功发行了2026年度第二期绿色科技创新债券，发行总额为人民币50亿元，期限3+2年。募集资金已于2026年4月30日到账。

募集说明书显示，宁德时代本期绿色科技创新债券募集资金拟全部用于其下属锂离子电池生产项目的日常运营，包括原材料购置、设备维护和更新等，以及偿付因采购项目原材料等开具的银行承兑汇票。

宁德时代本期绿色科技创新债券募投项目共涉及3个锂离子电池生产项目，募投项目均已建成投产，项目情况详细介绍如下：

1、福鼎时代1-3期。

福鼎时代1-3期涉及的建设项目为福鼎时代锂电池生产基地项目一期、二期、三期位于福建省福鼎市前岐镇，其中一期工程建设标准厂房及配套仓库、宿舍、辅助用房等，占地约2,246亩，建筑面积约190万平方米。二期、三期工程利用现有厂房购置国际领先的锂离子电池智能制造设备，产能规模分别为年产30GWh锂离子电池，合计年产60GWh锂离子电池。项目总投资1,837,260.00万元，目前已建成投产。

2、四川时代P1-P4项目。

四川时代P1-P4项目涉及的建设项目为四川时代动力电池项目一期、二期、三期、五期、六期、P1-1、P2-1、P3-2、P4-1。募投项目建设地点位于四川省宜宾市三江新区，是宁德时代在当地的系列生产设施，共同构成动力电池产业集群的核心部分。2019年12月四川时代动力电池项目正式动工；2021年6月，一期工程建成投产，形成年产约15GWh动力电池的生产能力；2021年10月，二期工程建成投产，购置国际领先的锂离子电池智能制造生产装备，形成年产约15GWh锂离子动力电池生产能力；2022年3月，三期工程建成投产，用地面积约389.98亩，建设约19.56万平方米的标准厂房及配套附属设施，年产能30GWh。五期、六期工程已建成投产，用地面积约1064亩，建设约77.80万平方米的标准厂房及配套附属设施，年产能合计30GWh。

P1-1项目购置国际领先的锂离子电池智能制造生产装备并对四川时代一期项目现有拉线进行升级改造，新增年产能约8GWh锂离子动力电池生产能力；P2-1项目购置国际领先的锂离子电池智能制造生产装备并对四川时代二期项目现有拉线进行升级改造，新增年产能约7GWh锂离子动力电池生产能力；P3-2项目购置国际领先的锂离子电池智能制造生产装备并对四川时代三期项目现有拉线进行升级改造，新增年产能约7GWh锂离子动力电池生产能力；P4-1项目购置国际领先的锂离子电池智能制造生产装备并对四川时代五期、六期项目现有拉线进行升级改造，新增年产能约14GWh锂离子动力电池生产能力。项目总投资2,328,500.00 万元，总产能126GWh，目前除P4-1仍在建，其他项目已建成投产。

3、江苏时代1-5期。

江苏时代1-5期涉及的建设项目为江苏时代新能源科技有限公司动力及储能锂离子电池研发与生产项目一期、二期、三期、四期、五期。募投项目建设地点位于江苏省溧阳市中关村高新技术产业开发区（昆仑街道），是宁德时代在长三角地区布局的核心动力电池生产研发基地。募投项目总产能为106GWh，其中一期、二期、三期工程总产能为年产电芯36GWh；四期、五期工程产能分别为年产动力及储能锂离子电池30GWh、40GWh。项目总投资270亿元，目前项目一期至四期已建成投产，五期仍在建。

此外，4月30日，宁德时代在港交所公告，配售协议所载配售事项的所有先决条件均已获达成，配售事项已于2026年4月30日完成。

根据公告，宁德时代合共62,385,000股新H股（相当于经配发及发行配售股份扩大后已发行H股总数约28.58%）已按每股配售股份628.20港元的配售价，成功配发及发行予不少于六名承配人，该等承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方（就董事作出一切合理查询后所知、所悉及所信）。

配售事项的所得款项总额合共约为391.90亿港元，而配售事项的所得款项净额合共约为391.23亿港元。