海外动力电池装车量TOP10：三家外企排名下滑 新晋入围中企站稳脚跟

1月8日，韩国研究机构SNE Research披露2025年1-11月全球（不含中国）的电动车（EV、PHEV、HEV）动力电池装车量数据，达415.1GWh，同比增长26.4%。

从排名变动情况来看，相较于去年同期，2025年1-11月，国轩高科新上榜TOP10，位列第7名，去年排名第7的PPES则掉出榜单，蜂巢能源新上榜位列第9名，中创新航由第10名跌出TOP10梯队。此外，比亚迪与三星SDI排名互换，分别位列第5名、第6名，特斯拉由第8名降至第10名，孚能科技由第8名升至第9名。

与2025年1-10月相比，2025年1-11月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10榜单排名未发生变动，头部企业优势持续凸显，市场地位进一步夯实；腰部梯队竞争格局暂趋平衡，未出现明显位次更迭；新晋入围企业则站稳脚跟，守住榜单席位。整体来看，全球动力电池海外市场竞争格局阶段性维持平稳态势。

从装车量同比变化来看，2025年1-11月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，仅三星SDI装车量下滑，同比下降4.9%。同期，蜂巢能源和比亚迪同比实现3位数增长，其中，蜂巢能源同比增长320.6%，比亚迪同比增长138.0%。

从市场份额来看，2025年1-11月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源五家中企市场份额同比增长，其中，比亚迪增长最明显，达3.6%；LGES、SK On、松下、三星SDI、特斯拉五家韩日美企业市场份额同比下滑，其中，LGES下滑最明显，达3.7%。

中国公司方面，2025年1-11月，宁德时代、比亚迪、国轩高科、孚能科技、蜂巢能源这5家公司在海外动力电池市场的装车量总计181.1GWh，市场份额为43.7%。

具体来看，宁德时代装车量121.2GWh，同比增长37.5%，市场份额升至29.2%。

比亚迪装车量31.9GWh，同比增长138%，市场份额升至7.7%。

国轩高科装车量10.3GWh，同比增长66.2%，市场份额升至2.5%。

孚能科技装车量9GWh，同比增长35%，市场份额升至2.2%。

蜂巢能源装车量8.7GWh，同比增长320.6%，市场份额升至2.1%。

韩国公司方面，2025年1-11月，三大韩系电池公司装车量总计154.4GWh，市场份额为37.1%。

其中，LGES装车量86.9GWh，同比增长7.7%，市场份额下滑至20.9%。

SK On装车量40.4GWh，同比增长13.8%，市场份额下滑至9.7%。

三星SDI装车量27.1GWh，同比下降4.9%，市场份额下滑至6.5%。

日本公司方面，2025年1-11月，松下装车量38.5GWh，同比增长23.1%，市场份额降至9.3%。

美国公司方面，2025年1-11月，特斯拉装车量7.7GWh，同比增长13.6%，市场份额降至1.9%。

近日，SNE Research还公布了2025年1-11月全球动力电池装车量最新数据。2025年1-11月，全球动力电池装车量达1046GWh，同比增长32.6%。

从市场份额来看，2025年1-11月全球动力电池装车量TOP10公司中，与2024年同期相比，5家中国公司均实现正增长，分别为宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、中创新航；而LGES、三星SDI、SK On、松下、比亚迪则出现不同程度下滑。

从排名变化来看，2025年1-11月全球动力电池装车量前十名企业与2024年同期相比出现明显变动。其中，前四名企业保持稳定，依次为宁德时代、比亚迪、LGES和中创新航；国轩高科排名从第八升至第五，超越SK On、松下和三星SDI；SK On与松下排名均下滑一位，分列第六和第七；三星SDI排名由第七降至第十；亿纬锂能则由第九上升至第八；蜂巢能源则新晋入围，位列第九。

与2025年1-10月相比，2025年1-11月全球动力电池装车量TOP10公司中，排名前7位的公司保持不变，韩国电池公司三星SDI由第八位下滑至第十位，亿纬锂能、蜂巢能源的排名则各上升一位，分别排名第八位和第九位。

从装车量同比变化来看，2025年1-11月，全球动力电池装车量TOP10公司中，三星SDI是唯一一家负增长的公司，其他9家电池公司均实现了同比两位数的正增长，其中蜂巢能源增速最高，达85.6%。