动力电池海外市场争夺战：一中企增幅超6倍 两韩企排名再变

7月5日，韩国研究机构SNE Research披露数据，2024年1月-5月，全球（不含中国）销售的电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池总用量约为130.0GWh，较去年同期增长13.1%。

从1-5全球（不含中国）动力电池装车量TOP10排名来看，较1-4月来看，仅有两家韩国企业排名调换，其余8家企业排名依旧。

从同比增长情况来看，1-5月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10企业中，依然有四家公司实现了同比三位数增长，其中三家为中企，中创新航增幅最高，超6倍；一家日企持续出现同比负增长。

具体来看，1-5月，共有5家中国企业上榜全球（不含中国）动力电池装车量TOP10。其中，宁德时代装车量34.9GWh，虽然同比增速11.4%以及市占率26.9%，均较1-4月有所减缓，但依然影响不到其TOP10老大的地位。并且，SNE分析，随着宁德时代的电池被现代汽车的Kona、Niro、Kia Ray EV搭载，中国企业在韩国市场的影响力也在逐步扩大。

继宁德时代之后，比亚迪也在非中国市场继续保持高增长，逐渐威胁到日韩企业排名。1-5月，比亚迪全球（不含中国）动力电池装车量5.0GWh，同比增长155.3%，市占率达到3.8%，保持TOP10第六位。SNE认为，在中国内需市场的供应过剩问题下，比亚迪正在通过巴西、泰国、以色列、澳大利亚等海外出口解决，迅速扩大其全球市场份额。

此外，中国企业孚能科技装车量同比增速同样翻倍（138.5%），以2.6GWh装车量，市占率2.0%的成绩，保持第八位；中创新航发力迅猛，装车量同比增速创新高，达602%，装车量2.6GWh，市占率2.0%，追平孚能科技。

另外，中国企业欣旺达在1-4月登上全球（不含中国）动力电池装车量TOP10行列后，1-5月全球（不含中国）动力电池装车量为1.4GWh，市占率1.1%，坐稳第十位。

从韩国企业来看，韩国电池三巨头在1-5月全球（不含中国）动力电池装车量TOP10的排名虽然依旧位居第二、第三和第四，但SK On和三星SDI位置再次调换，自今年一季度以来，二者你追我赶，装车量及市占率紧咬不放。

其中，LGES位置较为稳定，虽然装车量为33.3GWh，与宁德时代装车量数据逐渐拉开，但其依然以25.6%的市占率排在第二位；三星SDI和SK On在1-4月排名提升后，1-5月海外装车量依旧保持在第三和第四位置，但是较1-4月排名，两者位置再次调换，SK On以0.2GWh装机量之差和0.2%的市占率之差，再次排在了三星SDI前面，位居第三，其同比增速也达到5%，摆脱负增长；三星SDI装车量13.7GWh，市占率10.5%，同比增速27.2%，位居第四。

从日企来看，松下自1-4月全球（不含中国）动力电池装车量排名下降两位后，1-5月依旧排在第五位，装车量13.3GWh，市占率10.3%，同时，日本松下也成为TOP10企业中唯一同比增速为负（-26.5%）的企业。

对于日本松下出现负增长的主要原因，SNE认为是特斯拉model 3的部分改动推迟上市而导致松下电池销量下降。不过SNE认为，目前，特斯拉很可能在北美IRA税收抵免的某些调整中采用松下电池，因此预计未来电池供应商的比例将会发生变化。与此同时，6月，松下预测2030年北美电动汽车渗透率将从原来的50%降低至30%，并宣布将战略转向专注于北美和日本双区域，而不是专注于北美业务。

另外，丰田与松下合资电池公司PPES排名保持第七位，装车量3.1GWh，市占率2.4%，同比增长101.3%。

从包括中国在内的全球市场来看，近日，SNE Research披露的数据显示，2024年1-5月全球电动汽车（EV、PHEV、HEV）电池装车量约为285.4GWh，较去年同期增长23%。

从全球动力电池装车量TOP10公司来看，1-5月，中国公司依然占据6席，市占率合计达64.5%，保持持续增长态势。

其中，1-5月，宁德时代继续保持全球第一的位置，也是1-5月全球动力电池装车量TOP10公司中，唯一一家装车量突破100GWh的公司，达107GWh，同比增长31.1%，市场份额为37.5%。比亚迪销量保持稳健，装车量达44.9GWh，同比增长21.1%，市场份额为15.7%，位居全球第二。其余上榜的四家中国公司分别为中创新航、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达，装车量分别为13GWh、7GWh、6.4GWh、5.9GWh，分别同比增长37.4%、39.4%、23.6%、62%，市场份额分别为4.5%、2.4%、2.3%、2.1%。